NZ
投资流程
1
项目策划，寻找符合以下条件的公司
1. 竞争优势
2. 行业顺风
3. 低传动比
4. 利润和收入增长
5. 大量现金转换
6. 高品质的管理
7. 大量的再投资机会
2
研究公司具体情况
1. 预测财务
2. 进行情景分析，现场调研
3. 评估业务质量，清单得分和流动性
4. 将折价 / 合理估值与同业和历史进行比较
5. 建立价格目标和排名
6. 与竞争对手，供应商，客户和其它利益相关者进行渠道检查
3
建立投资组合
1. 通过确定信念水平和预期收益进行加权
2. 无现金头寸限制
3. 包括对冲货币和市场风险
4
项目可能性分析与评估
1. 审查业务质量以及最近企业公告的含义
2. 计算收益和投资组合权重
3. 维护全面的投资组合仪表板
4. 每两周一次的投资委员会会议和每周的投资团队会议
5. 积极监测行业发展
5
投资决策
1. 通过凯利资本管理的资深投资团队，对投资标的进行最终整合与配置
2. 根据宏观经济形势及市场状况，决定配置方向
3. 结合资料研究及实地调研考察等，对待研究标的进行进一步的筛选
4. 选择合适的时机买入
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签署投资合同与拨付资金
1. 与投资人签署合同并根据合同内的规定，在相应的时间内进行转款
2. 严格按照合同中的协议条款，在规定的时间内进行资产建立
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投后管理
1. 投资经理每周对所管理的投资组合进行评估，以决定是否调整以及如何调整
2. 投资决策委员会定期讨论公司所有的投资组合，并提出调整意见
3. 风险控制委员会定期对公司内部合规及投资组合风险进行评估，并提出调整意见
合作机构
Carrick Just Asset Management Limited（凯利资产管理）在追求投资收益的同时，合规文化一直在公司经营发展过程中被放在首要位置。公司符合新西兰政府及金融市场管理部门的相关监管要求，并具备相应的金融牌照资质，可以合法合规的提供旗下基金产品给合格的投资者。
